Private Vermögens-Planung
Eine „mit-entscheidende“ Aufgabe eines verantwortungsbewussten Unternehmers oder Freiberuflers beim Schritt in die Selbständigkeit ist nach
Auffassung der Steuerberatungs-Kanzlei Wick, neben der Erfolgsplanung des „Unternehmens“, der unbedingt notwendige Aufbau einer gesicherten privaten Altersversorgung.
Nur wenige Unternehmer kennen überhaupt die Höhe ihres aktuellen „Reinvermögens“.
Fragen nach einer privaten Altersvorsorge oder einer privaten Vermögensplanung für die benötigten privaten finanziellen Mittel „im Alter“ werden oft lange, zu lange verdrängt und bleiben deshalb meist unbeantwortet.
Nachdem auch dieser, persönliche Lebensbereich sowohl heute – als auch später ganz erhebliche steuerlich relevante und damit wirtschaftliche Auswirkungen auf Ihr Unternehmen und / oder Ihre persönliche finanzielle Situation hat, unterstützt und berät Sie die Kanzlei Wick auch in diesem Bereich äußerst kompetent.
Wir erfassen dazu auf Wunsch Ihre individuelle, aktuelle private Vermögenssituation und helfen Ihnen bei Planung, Aufbau, Verwaltung, Sicherung und Optimierung Ihres Vermögens.
Für unser Honorar im Bereich der privaten Vermögensplanung bieten wir Ihnen auf der Basis unserer aktuellen Kanzlei-Stundensätze und Auslagen, pauschal oder selektiv, folgende Leistungen bzw. Services an:
- Aufnahme und Bewertung des Ist-Zustandes
- Prognoseberechnung über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren
- Entwicklung unterschiedlicher Strategien
- Fixierung Ihrer Ziele und fortlaufende Beratung bei deren Umsetzung